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朗玛信息:移动转卖派司预期挨开成长空间2013年2月12日
来源:未知 作者:admin

  陈述择要:

  朗玛信息1 月12 日通告,将按工信部文件要求申请“移动转卖”天分。移动转卖营业与公司移动互联营业Phone+及通信网营业德律风对对碰均有必定的联系闭系性,能经过资费套餐等情势增进用户的增加,是以公司圆案依照要求申请相干的天分。

  进进【朗玛信息吧】会商

  风险提醒:拿不到移动转卖派司。

      新浪提醒:本文属于个股点评栏目,仅为证券征询人士对相干个股或板块的小我不雅点和剖析,并不是正式的新闻报导,新浪不其真真性和客不雅性,投资者据此操作,风险自担。一切有闭该股的精确信息,请以沪深购卖所的通告为准。宏源证券张泽京

  朗玛信息作为内容型和社区型的类MVNO(移动虚拟运营商),取得派司大概性较年夜。来由:(1)搀扶力度年夜,是贵州省“掌上明珠”;(2)和运营商闭系较好,已有持久开作;(3)市场运营才能、立同才能较强;(4)已有富厚的用户资本,且低消费群体是MVNO 最为存眷的对象。另,我们猜测国内运营商会优先思索有增值营业派司的运营较好的中资平易近营企业。

  投资要点:宏源公司类模板。

  朗玛将怎样做?我们猜测将冲破现有营业瓶颈,快速做年夜用户量。径一:与现有营业协同、新增功效,将进步ARPU 值。移动转卖营业的展开,将快速拓展phone+的用户群体;若朗玛取得派司,则对对碰营业正在天下的展开将年夜为便利。径两:新创品牌,掌控怪同的细分市场。如推出以“朗玛”或“Phone+”为品牌的语音、数据等种种移动套餐。

  保持“购进”评级:持久看好,想象空间较年夜。市场之前耽忧Phone+用户量做不年夜、对对碰营业跨地区、跨运营商的等身分,将跟着具有派司后缓缓消弭。2012/2013/2014 年EPS 朗玛信息:移动转卖派司预期挨开成长空间2013年2月12日为1.61/2.04/2.56 元,对应2012-2014 年PE 划分为52/41/33 倍。单看现正在功绩,今朝公司估值较高。但如果思索到派司价值,和带来的用户量超预期增加,我们以为现正在估值不高。

  朗玛将借机冲破现有营业瓶颈,用户量空间被挨开,“购进”评级。

  朗玛取得移动转卖天分的大概性较年夜。

 
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